Twoja prywatność jest dla nas priorytetem. Dowiedz się, jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nasze biuro doradztwa finansowego. Administratorem danych osobowych jest firma z siedzibą przy plac Długosza 16/21, 82-606 Włocławek, Poland.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
W ramach świadczonych usług doradztwa finansowego możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych:
Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku klientów polskich).
Dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
Dane finansowe: informacje o dochodach, wydatkach, oszczędnościach, inwestycjach, kredytach i innych zobowiązaniach finansowych niezbędne do świadczenia usług doradczych.
Dane techniczne: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty na stronie – zbierane automatycznie podczas korzystania z naszej strony internetowej.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
Świadczenie usług doradztwa finansowego – podstawą prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
Kontakt z klientem – odpowiadanie na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy lub telefonicznie – podstawą prawną jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Marketing bezpośredni – informowanie o naszych usługach i promocjach – podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Twoja zgoda.
Wypełnienie obowiązków prawnych – np. przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Analiza i doskonalenie usług – poprawa jakości świadczonych usług i funkcjonalności strony internetowej – podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
Podmioty współpracujące: instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi doradczej.
Dostawcy usług IT: firmy świadczące usługi hostingowe, utrzymania strony internetowej i systemów CRM.
Podmioty świadczące usługi księgowe i prawne: w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności.
Organy publiczne: w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (np. organy podatkowe, sądy).
Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Wszystkie podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu są zobowiązane do zachowania poufności i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane:
Dane związane z umową: przez okres trwania umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa (np. 5 lat dla dokumentacji księgowej).
Dane marketingowe: do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane z formularza kontaktowego: przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:
Prawo dostępu do danych: możesz uzyskać informację, jakie dane o Tobie przetwarzamy.
Prawo do sprostowania: możesz żądać poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawo do usunięcia danych: w określonych przypadkach możesz żądać usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym).
Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych sytuacjach.
Prawo do przenoszenia danych: możesz otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym formacie i przenieść je do innego administratora.
Prawo do sprzeciwu: możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub z innych uzasadnionych przyczyn.
Prawo do cofnięcia zgody: jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48573647487 lub odwiedź nasze biuro. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. Nasze systemy informatyczne są regularnie aktualizowane i zabezpieczone przed zagrożeniami. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby zobowiązane do zachowania poufności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować na tej stronie. Zalecamy regularne sprawdzanie treści Polityki Prywatności. Data ostatniej aktualizacji: 12 listopada 2025 r.